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Monthly Archives: 十月 2019

從 eSIM 看智慧手錶市場發展趨勢

Apple Watch Series 3 搭載 eSIM 後,不少智慧手錶產品嘗試推出藍牙版及具備 eSIM 的 LTE 版,蘋果也希望藉此區分 Apple Watch 和 iPhone,讓智慧手錶成為獨立產品,開創另一塊商機。這也使 eSIM 的發展狀況,以及能否帶動穿戴裝置市場成長,備受市場關注。

 

Apple Watch 依舊是最強勢的手錶產品

儘管穿戴裝置市場目前仍以智慧手環的規模最大,但隨著智慧手錶應用功能增加,與智慧手環的產品定位出現明顯區隔,推動智慧手錶出貨量明顯增長。預估 2019 年智慧手錶出貨量將達到 6,263 萬支,與智慧手環的差距已縮小。

Apple Watch 自第二代產品推出後,出貨量快速成長,成為市場最主要的智慧手錶產品,預估 2019 年整體智慧手錶市場比重約四成,遠超越 Fitbit、三星(Samsung)、小米與華為等競爭對手。但隨著更多品牌廠商嘗試踏入這塊市場,推出新的手錶產品,2020 年整體市占版圖也將隨之變動。

Apple Watch 能穩坐第一名位置,除了本身品牌價值,蘋果一直將智慧手錶當成重點產品發展,不僅提升硬體規格,也積極發展各種應用服務,並希望能將 Apple Watch 和 iPhone 切割,成為獨立產品。

 

eSIM 智慧手錶仍未成為主流產品

蘋果希望透過搭載 eSIM,推動 Apple Watch 成為獨立產品,但目前市場對 eSIM 智慧手錶接受程度普遍不高,消費者寧可選擇售價較低的藍牙版智慧手錶。最主要因素在於智慧手錶直接上網的需求性不高,少量傳輸需求透過智慧手機的網路服務即可,且消費者為了這些小量連網功能需支付龐大費用,幾乎等同購買另一支手機門號,自然降低消費者意願。

另一方面,電信商主要收入來自通訊費,因此除非手錶品牌廠商願意提供補貼,否則電信商不太可能壓低自身獲利,降低 eSIM 智慧手錶的購買成本,以提高 eSIM 智慧手錶普及率。此外,目前僅蘋果積極推動 eSIM 智慧手錶,其他品牌廠商雖有推出相關硬體產品,但沒有積極發展,也是影響 eSIM 智慧手錶普及的關鍵因素。

正因如此,蘋果現階段策略是透過 Apple Watch 的 App 商店分離、推出專屬 App 應用等軟體層面著手,培養消費者獨立使用智慧手錶習慣,進而推動智慧手錶獨立上網功能。

eSIM 智慧手錶主要廠商發展動態

蘋果

蘋果在 2019 年推出下一代 Apple Watch 產品,但硬體方面除了性能升級,包括螢幕尺寸等各種規格設計不容易出現大幅變動,最主要原因在於智慧手錶的電量供應有限,再加上蘋果策略會以獨立連網智慧手錶發展為主,因此不會在硬體感測元件等零組件改變太多,縮短電池續航力。更多產品變化預計會出現在軟體端,透過既有的感測元件提供更多感測功能,畢竟 Apple Watch 已具備 MEMS 元件、光感測器及 ECG 感測器,再結合適合的演算法,就能監測睡眠、呼吸與血糖等更多功能,至於推出時程則取決於蘋果的策略規格,以及是否有通過 FDA 認證的必要性。

除了感測功能,蘋果智慧手錶最大變化來自 2019 年 5 月 WWDC 的作業系統更新,watchOS 6 除了更新多種錶面、追加報時功能 Taptic Chimes,以及強化健康方面的應用功能,還正式獨立 Apple Watch 的 App 商店。

錶帶替換和多錶面選擇向來是智慧手錶一大特色,消費者可在外觀搭配自己想要的設計,這也是智慧手錶螢幕大多選擇 OLED 的原因之一;而 Taptic Chimes 屬於增加更多手錶專用的生活功能應用,使 Apple Watch 獲得更多獨特功能,將產品定位和 iPhone 切割;健康功能包括 Cycle Tracking、Noise App 與 Activity Trends 等強化運動和健康的各種功能。上述改變是蘋果原本就有發展的功能領域,這次只是持續推出更新內容,但 App 商店獨立則是蘋果很重要的策略。

推出 LTE 版 Apple Watch 代表蘋果嘗試將智慧手錶當成獨立裝置,但就目前市場反應來看,硬體端的改變無法吸引消費者,尤其更高價格反而使消費者卻步,因此將智慧手錶的 App 商店從手機拆開,會從軟體方面推動消費者獨立使用智慧手錶。

獨立 Apple Watch App 商店代表不用透過 iPhone 下載手錶 App,雖然目前依舊會透過手機網路功能,但培養消費者直接透過手錶使用獨立商城,將提高未來對手錶獨立上網的需求性;另一方面也代表 Apple Watch 與 iPhone 的 App 會完全切割,有助於開發更貼近 Apple Watch 使用情境的應用功能,帶來更好的使用者體驗。尤其智慧手錶的螢幕尺寸不大,不可能以螢幕觸控操作為主,讓以語音操作為主的應用功能重要性提升,而這些功能或多或少都需要雲端輔助,也因此將加強對 Apple Watch 獨自連網的需求。

三星

事實上,三星是最早推出 eSIM 智慧手錶的廠商,2016 年推出 Gear S3 系列已搭載 eSIM 的 LTE 版,比 2017 年 Apple Watch Series 3 的推出時間還早,不過 Gear S3 的 LTE 版只支援美國和南韓等少數地區使用。隨著 Apple Watch 搭載 eSIM,讓 eSIM 成為智慧手錶的議題,使得三星 2018 年推出的新產品 Galaxy Watch 也同樣有 eSIM 版本。

雖然三星很早就推出 eSIM 智慧手錶,但在這部分發展相對蘋果來說較不積極,原因在於三星智慧手錶雖有不錯的銷售表現,整體穿戴裝置市場並未如預想般快速擴大,創造出另一塊如同智慧型手機般龐大的市場,三星放緩發展腳步,將策略重心放在穿戴裝置支援自家行動支付的 Samsung Pay。在此情況下,有沒有搭載 eSIM 都不會對使用行動支付造成太多影響,由於三星主要是出於規格競爭才在手錶搭載 eSIM,因此預期短期內不會立即為了 eSIM 打造各種專屬應用。

小米

小米手錶產品為生態系廠商提供,主要包括兩種:華米的華米手錶、小尋的米兔兒童智慧手錶。華米手錶為一般消費市場使用的智慧手錶,與 Apple Watch 和 Samsung Galaxy Watch 競爭同一市場,但由於華米手錶的功能以健康運動為主,與小米手環的產品定位接近,再加上小米手環具備價格優勢,所以一直無法迅速打開市場。

為了與小米手環產品差異化,2019 年新款手錶 AMAZFIT 2 內部搭載 eSIM,提供獨立上網功能,但華米並未提供更多需上網功能的應用,仍偏向運動感測等簡單應用,因此消費者即使購買 AMAZFIT 2,使用 eSIM 的上網機會仍不多;加上小米手環 4 的功能逐步往智慧手錶靠近,且維持原來售價(僅華米手錶一半),相較之下對於消費者更具吸引力。

兒童智慧手錶則是另一塊受到中國廠商關注的利基市場,功能與一般消費市場的智慧手錶不同,以追蹤定位、特定號碼通話、家長監控及兒童社群和其他功能為主,所以兒童智慧手錶對網路的依賴性很高,必須透過 2G / 4G 上網。雖然現在兒童智慧手錶以一般 SIM 卡為主,但隨著 eSIM 在智慧手錶和智慧型手機發展,有望逐步推動電信商接受 eSIM 並發展相對應服務方案,接下來兒童智慧手錶有很高的可能性改採用 eSIM。

華為

華為在 2017 年 WATCH 2 Pro 增加 eSIM 支援,中國聯通於上海、天津與廣州等地區試點運行 eSIM 服務,其後中國電信也開始 7 個城市的 eSIM 試運行,至於中國移動則在 2019 年加入提供 eSIM 服務。

華為在 2018 年 WATCH 2 後,一直沒有推出新款 eSIM 智慧手錶,反而是運動手錶及智慧手環仍舊有產品推出,理由與三星類似,因為目前智慧手錶沒有一個明顯的重要應用推動市場快速發展,多數廠商也不像蘋果這麼快就打算將智慧型手機的部分功能轉移到智慧手錶上,讓智慧手錶成為獨立裝置,因此在一般消費性智慧手錶的發展策略自然放緩。而運動手錶和智慧手環則以運動健康的感測功能為主要訴求,吸引另外一部分消費者,自然會持續積極推出新產品。

此外,兒童智慧手錶的市場規格及獨特應用,也吸引如華為等其他手錶廠商關注,但由於目前中國兒童智慧手錶市場以步步高和小米等品牌為主,其他廠商要切入並不容易,因此兒童之上、成人之下的青少年市場就成為廠商另一個躍躍欲試的目標。

此市場的手錶產品類似兒童智慧手錶,提供追蹤定位、通話與家長監控等功能,但更注重產品外觀和時尚功能,吸引華為等廠商嘗試推出產品;同樣地,這類產品也因需要網路和通話功能搭載 eSIM,將成為 eSIM 智慧手錶廠商的下一個發展目標。

 

原文網址 : https://bit.ly/2peboib